Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи создают постоянную угрозу. А судьба предыдущих лесничих, бесследно исчезнувших или погибших, наводит на тревожные мысли.
